EFPA España ya ha publicado el episodio número 68 de su pódcast “Al día en finanzas”, una nueva entrega centrada en uno de los temas que está transformando con mayor intensidad la industria financiera: la aplicación de la IA y el uso estratégico de los datos en el ámbito del Wealth Management.
En este episodio, Susana Criado conversa con Raúl Suárez, responsable de Desarrollo de Negocio con gestoras y bancas privadas en Iberia en LSEG, para analizar cómo la IA ha dejado de ser una tecnología de futuro para convertirse en una herramienta clave dentro de la gestión patrimonial. Su integración ya alcanza prácticamente toda la cadena de valor del negocio, impulsando procesos más eficientes y una mayor capacidad de análisis para los profesionales del asesoramiento financiero.
A lo largo de la conversación, Raúl Suárez explica que el verdadero potencial de la IA no radica únicamente en la sofisticación de los modelos, sino en la calidad de los datos que los alimentan. Sin una información fiable, estructurada y precisa, la tecnología no solo pierde eficacia, sino que puede amplificar errores. Por ello, la gestión y gobernanza de los datos se han convertido en elementos fundamentales para garantizar resultados sólidos y generar confianza tanto en las entidades como en los clientes.
Una IA que ya está transformando el día a día del asesor
El episodio también aborda cómo los nuevos flujos de trabajo impulsados por la IA y el lenguaje natural están transformando el día a día de los asesores financieros. Al automatizar tareas repetitivas como la búsqueda de información, el análisis de mercados o la elaboración de informes, los profesionales pueden dedicar más tiempo a actividades de alto valor añadido. En este nuevo escenario, la tecnología aporta capacidad analítica y eficiencia, mientras que el asesor mantiene un papel insustituible basado en la empatía, la gestión de expectativas y la construcción de relaciones de confianza.
Además, el pódcast profundiza en cuestiones como los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial, la importancia de la gobernanza, la evolución de la relación entre asesor y cliente, y el paso de la fase de experimentación tecnológica a la generación real de valor para el negocio.
El episodio ya está disponible en Spotify, iVoox, Apple Podcast
Los miembros de EFPA España que deseen sumar horas de formación para su recertificación pueden acceder a la intranet de la web de EFPA España, escuchar el pódcast y realizar el test correspondiente para obtener una hora de formación válida para las certificaciones EIA, EIP, EFA y EFP.
