EFPA España te invita a la Jornada de Asesoramiento Financiero en Mallorca, que se celebrará el próximo 10 de junio en el Hotel Meliá Palma Marina. Un evento presencial con aforo limitado y que reunirá a los profesionales del sector de las Islas Baleares, entidades patrocinadoras y expertos de primer nivel.
Baleares se consolida como una comunidad activa en la certificación y formación continua de profesionales del asesoramiento. Por eso no es casualidad que la última Jornada de Asesoramiento Financiero del semestre aterrice en Palma y cuente con ponencias y mesas de debate de alto nivel. También con el patrocinio de Banco Mediolanum, Lazard Asset Management, Tressis, RBC Bluebay AM, Crescenta, J.P. Morgan AM y Flossbach Von Storch. Todo enmarcado dentro de su programa de actividades del 25 aniversario.
Presentada y moderada por Rafael Rubio, director de la revista Asesores Financieros EFPA, la sesión del 10 de junio será inaugurada por Josep Soler, consejero ejecutivo de EFPA España, junto a Enrique Juan de Sentmenat. Precisamente, hoy hablamos con el delegado territorial del Comité de Servicios a Asociados de EFPA España en Baleares, quien nos avanza algunas claves.
¿Cuál es el balance actual de la actividad de EFPA en Baleares? ¿Cómo ha evolucionado el número de asociados en los últimos años?
Siempre es muy positivo. En los últimos años hemos conseguido llegar cada vez a más asesores y, con el paso del tiempo, logramos que más personas opten por la máxima acreditación como medida de calidad en nuestro servicio de asesoramiento.
¿Cuáles son los principales retos del asesoramiento financiero en Baleares?
En mi opinión, debemos ser capaces de trasladar a los clientes la calidad del asesoramiento.
De cara a 2026, tenemos un reto enorme: acoger el congreso de EFPA y atender a todos los asociados. Con ganas, fuerza y mucho trabajo, conseguiremos que el congreso de 2026 sea espectacular.
¿Qué iniciativas se están impulsando desde EFPA para fomentar la educación financiera en las islas?
EFPA España, a través de sus programas de educación financiera, promueve sesiones formativas en colegios profesionales y otros colectivos, con el objetivo de dar a conocer la labor del asesor y ayudar a los profesionales en temas financieros.
¿Qué mensaje quieres transmitir entre los asistentes?
En las islas tenemos el reto de movilizar a todos los asociados y lograr que estas sesiones sean la antesala de un éxito rotundo con el congreso de 2026.
¿Por qué crees que es importante asistir a un evento como este, tanto para profesionales consolidados como para quienes están empezando?
Este tipo de formaciones son fundamentales para todos los asociados. EFPA permite conocer puntos de vista independientes y de calidad sobre temas clave de la economía que nos rodea.
Por eso, yo animaría a todos los asociados que aún no se han apuntado a las jornadas a hacerlo, ya que la organización y la temática siempre son espectaculares. Además, seguro que habrá sorpresas y algún anticipo del próximo congreso de 2026, que tendrá lugar en nuestra isla.
