El mes de septiembre llega cargado de oportunidades para los profesionales del asesoramiento financiero a través de un programa diverso en el que EFPA España combina jornadas presenciales y convocatorias de examen en distintas certificaciones, sin perder el pulso internacional.
El calendario se inicia el 9 de septiembre a las 11:00 h (CET) con un webinar internacional en inglés organizado por EFPA Europe y titulado Financial Planning for Special Needs Families. La sesión, que se desarrollará online a través de Zoom, estará conducida por Rhiannon Gogh, prestigiosa Chartered & Fellowship Financial Planner, fundadora de SENDA y autora del primer libro publicado en el Reino Unido sobre planificación financiera para familias con necesidades especiales.
Recientemente reconocida como Planificadora del Año 2025 en los FT Adviser Diversity Awards, Gogh compartirá su experiencia sobre cuestiones tan relevantes como la planificación financiera a largo plazo, la gestión de sucesiones y patrimonios, el acceso a prestaciones estatales y los retos derivados de la complejidad transfronteriza. Se trata de una cita diseñada para que los asesores financieros incorporen herramientas prácticas que les permitan mejorar su servicio a este colectivo. El webinar contará con subtítulos traducidos al idioma elegido por el usuario, lo que facilitará el seguimiento por parte de un público más amplio.
Exámenes ‘de septiembre’
El 17 de septiembre tendrá lugar la tercera convocatoria del examen EFPA ESG Advisor™, una certificación concebida específicamente para asesores y planificadores financieros que quieran especializarse en finanzas sostenibles. El examen se realizará de manera presencial, con convocatoria a las 16:00 h e inicio a las 16:30 h. La apertura de sedes dependerá del número de inscritos, siendo necesario un mínimo de 25 candidatos por ubicación. El plazo de inscripción finaliza el 2 de septiembre y, debido a las plazas limitadas, se recomienda formalizarla con antelación.
Al día siguiente, el 18 de septiembre, EFPA España celebrará la Jornada de Asesoramiento Financiero en Andorra, en el espacio Unsquare Studio, en Andorra la Vella. El encuentro, que se prolongará desde las 15:30 hasta las 19:10 horas, ofrecerá cuatro horas de formación válidas para la recertificación de todas las certificaciones EFPA. La jornada contará con la participación de destacados profesionales del sector financiero y representantes institucionales, y estará moderada por Rafael Rubio, director de la revista Asesores Financieros EFPA.
Última jornada de 2025 en Andorra
El programa incluye intervenciones de Álex Pau Crublet y Laia Grau Nadal, responsables de banca privada y patrimonial en Morabanc y Creand Crèdit Andorrà; Patricia Reverter, socia de ESG Assurance en KPMG; Gonzalo Rengifo, de Pictet AM; y Vicente Varó, director general de Finect, entre otros. Además, se abordarán temas como el futuro del sistema financiero andorrano, la estrategia de la banca privada, la regulación europea en materia ESG, el uso de la inteligencia artificial en el asesoramiento y las perspectivas de inversión ante la nueva coyuntura económica. El cierre de la jornada correrá a cargo de Landry Riba, secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE del Govern d’Andorra. La fecha límite para inscribirse es el 17 de septiembre y el aforo es limitado.
Septiembre: nueva oportunidad para EIP y EFA
La formación y certificación continuarán el 25 de septiembre, con la tercera convocatoria del examen European Investment Practitioner (EIP). Este examen, de validez europea, se celebrará de manera presencial, con convocatoria a las 16:00 h e inicio a las 16:30 h. La apertura de sedes dependerá igualmente del número de inscritos, requiriéndose un mínimo de 25 candidatos por ubicación. La fecha límite de inscripción es el 9 de septiembre. Quienes obtengan esta certificación deberán firmar el código ético de EFPA y comprometerse a realizar 30 horas de formación continua al año.
Finalmente, el 26 de septiembre se desarrollará la tercera convocatoria de los exámenes para obtener la certificación European Financial Advisor (EFA), tanto en su modalidad completa como a través del examen de Nivel II. Ambos se celebrarán de manera presencial, con convocatoria a las 16:00 h y comienzo a las 16:30 h. En ambos casos, la apertura de sedes dependerá del número de inscritos, siendo imprescindible un mínimo de 25 candidatos. La fecha límite para formalizar la inscripción es el 9 de septiembre. EFPA recuerda a los candidatos la importancia de revisar las novedades fiscales incluidas en el módulo de Fiscalidad, así como la guía de contenidos y las reglas generales antes de presentarse a la prueba.
Con este intenso calendario de actividades, EFPA España reafirma su misión de impulsar la profesionalización del sector financiero, ofreciendo tanto espacios de formación y debate como la posibilidad de acceder a certificaciones de referencia a nivel europeo.
