EFPA España arranca una segunda quincena de octubre cargada de contenidos para sus miembros asociados, con webinars sobre la Savings and Investment Account (SIA), estrategias de inversión y herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión patrimonial. Todos son válidos para acumular horas de formación necesarias para la recertificación EFPA.
Una oportunidad única para actualizar conocimientos, explorar nuevas herramientas y seguir avanzando en la excelencia profesional como asesor financiero certificado EFPA.
Webinar HOY – Nuevos horizontes para la inversión en mercados de capitales con incentivo fiscal: la Savings and Investment Account (SIA)
El pasado 30 de septiembre, la Comisión Europea dio a conocer una recomendación muy relevante para inversores y asesores financieros con un objetivo: aumentar la disponibilidad de cuentas de ahorro e inversión con un tratamiento fiscal más sencillo.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia de la Unión de Ahorros e Inversiones (“Savings and Investment Union”, SIU), cuyo objetivo es animar a los inversores minoristas a participar más activamente en los mercados de capitales. Para lograrlo, la Comisión propone un nuevo instrumento financiero: la Savings and Investment Account (SIA). En el webinar organizado por EFPA España se explicarán las principales características de este marco jurídico común, diseñado para que los Estados miembros adopten las SIA o mejoren los instrumentos de ahorro e inversión ya existentes.
José Manuel Ortiz, presidente del Comité de Acreditación y Certificación de EFPA España, analizará las principales características del marco jurídico propuesto, los principios de simplicidad, flexibilidad y ventaja fiscal, y explorará cómo podría integrarse en la regulación española actual de productos financieros.
Webinars – 21/10/2025 – Entre tipos y spreads: el arte de gestionar la renta fija
Luis Merino, responsable de Renta Fija en Santalucía AM, acompañado por Enrique Juan de Sentmenat, delegado Territorial del Comité de Servicios a Asociados, abordará la gestión activa de la renta fija en el contexto macroeconómico actual, destacando oportunidades, estrategias y mejores prácticas para optimizar carteras
Webinars – 22/10/2025 – Webinar – IA: de algoritmo a la cartera. ¿Cómo utilizar la IA en la gestión patrimonial?
Daniel Delgado, Head of Practice en Wealth & Asset Management, junto a Susana Criado, directora de Capital Intereconomía, mostrará cómo la inteligencia artificial puede transformar el asesoramiento financiero, desde la comprensión del cliente hasta la optimización de carteras, sin olvidar la protección de datos y las buenas prácticas en cumplimiento normativo.
Bonus track: Taller online 30/10/2025 – ¿Comprar o alquilar?
Con motivo del #DíadelAhorro, formadores voluntarios asesores miembros de EFPA España guiarán a los participantes en la toma de decisiones financieras en un taller gratuito y online sobre vivienda, analizando ahorro, rentabilidad, riesgos y factores emocionales y culturales. Se trata de una oportunidad práctica y participativa para mejorar la planificación financiera personal y abordar, con criterio, la pregunta tantas veces formulada: ¿comprar o alquilar?
