El private equity se consolida como una de las grandes palancas de transformación en los mercados financieros globales. Desde su creciente influencia en la economía real —con casos emblemáticos como ByteDance, SpaceX u OpenAI— hasta su potencial como herramienta de diversificación y generación de valor a largo plazo, el private equity reclama un lugar destacado en las carteras de inversión.
En el especial del número 19 de Asesores Financieros EFPA, distintos expertos abordan su impacto estructural, las oportunidades ligadas a las megatendencias, su apertura gradual al inversor minorista y las ventajas fiscales y estratégicas que ofrece a quienes saben cómo acceder a él. A continuación, compartimos algunas de las ideas que abordan los expertos en sus correspondientes análisis.
Private equity, merece un sitio en las carteras de inversión
El private equity se ha convertido en un actor clave en los mercados de renta variable a escala global, con un valor estimado de 8,26 billones de dólares. Empresas como ByteDance, SpaceX y OpenAI ilustran su impacto, influyendo en el mercado incluso antes de cotizar en bolsa. Su crecimiento imparable y su papel en la economía global lo convierten en una oportunidad que los inversores no pueden ignorar.
Por Fernando Luque, editor Morningstar en España.
“El private equity supera a los mercados públicos y redefine las carteras, impulsando innovación, diversificación y rentabilidad en inversión global”.
Megatendencias para crear valor a largo plazo
El private equity ha evolucionado para adaptarse a los cambios globales, y la inversión temática surge como una estrategia clave para identificar oportunidades a largo plazo. Al alinearse con megatendencias como la descarbonización, la ciberseguridad y la agricultura regenerativa, los inversores pueden generar valor y, al mismo tiempo, mitigar riesgos.
Por Christian Rouquerol, co-Country Head Iberia y director de ventas para Iberia & LatAm en Tikehau Investment Management.
“En este nuevo paradigma, rentabilidad e impacto no solo no están reñidas, sino que se retroalimentan”.
Oportunidades y retos para los inversores minoristas
El private equity está mostrando un notable potencial para el inversor minorista, con un 67 % dispuesto a invertir al conocer el producto. La clave para impulsar su adopción radica en la educación, la tecnología y en facilitar el acceso a vehículos de inversión óptimos, adaptados a un público más amplio y diverso.
Por Ramiro Iglesias, CEO y cofundador de Crescenta.
“El capital privado, anteriormente conocido como capital riesgo, ha evolucionado considerablemente, dejando atrás esa etiqueta anticuada“
Private equity, rentabilidad, diversificación y potencial de crecimiento
Las inversiones en capital privado ofrecen acceso a oportunidades únicas, menor volatilidad y una planificación fiscal optimizada. Con estrategias diversificadas y vehículos como los FCR, SCR y ELTIF, los inversores pueden potenciar su rentabilidad a largo plazo en un mercado cada vez más favorable.
Por Javier Martínez Moreno, director de inversiones alternativas en Tressis S.V.
“Uno de los mayores atractivos de incorporar estos activos en el asset allocation de clientes de banca privada es la capacidad de mitigar la volatilidad”.
Conectando el patrimonio con el impacto económico real
Las infraestructuras son mucho más que cemento y acero: son el esqueleto de la economía moderna y la clave para un futuro sostenible. Mientras el mundo enfrenta cambios acelerados, los inversores están descubriendo en este sector una combinación única de estabilidad, impacto y crecimiento.
Por Sébastien Senegas, Head of Iberia & Latam en Edmond de Rothschild AM.
“La infraestructura es la clase de activos alternativos de más rápido crecimiento en Europa, con activos bajo gestión aumentando un 30% anualmente“
