La semana que viene vuelven las Jornadas de Asesoramiento Financiero organizadas por EFPA España. En concreto, aterrizan en Sevilla el próximo martes 28 de marzo. El Hotel Giralda Center se convertirá en epicentro de tendencias y acogerá los debates más relevantes del sector en una jornada que contará con la presencia de Xavier Nicolás, Presidente del Comité de Servicios a Asociados EFPA España, y Ramón Padilla, Delegado Territorial del Comité de Servicios a Asociados de EFPA España (Andalucía Occidental) y Family Banker representante de Banco Mediolanum en la zona.
Su compañera, Mónica Alguacil, Family Banker – Team Manager, será la encargada de conducir una de las ponencias más esperadas y que lleva por título ‘Finanzas conductuales: de la teoría a la práctica. Mientras se acerca la jornada’, cuya asistencia presencial será válida por tres horas de certificación, Ramón Padilla nos avanza algunas de las claves del encuentro en particular y del sector del asesoramiento financiero en general.
¿Cuáles son los objetivos que se marca la delegación de EFPA España en Andalucía Occidental para este año 2023?
Los objetivos que se marca la delegación de EFPA España en Andalucía Occidental para este año 2023 son dos: el crecimiento del número de asociados y el aumento de la capacidad de asesoramiento.
¿Cuáles son los nuevos retos a los que se enfrentan los asesores financieros en la actualidad?
Aumento de las incertidumbres y dudas a la hora de invertir los ahorros de las familias. Es algo que detectamos y que forma parte de nuestras prioridades
¿Qué debe ofrecer el asesor financiero para establecer una relación duradera con los clientes?
Las capacidades que caracterizan un buena y duradera relación se basan en los rasgos más valiosos que puede poseer un asesor: capacidad de escucha, capacidad de generar confianza, empatía y conocimientos técnicos
¿Considera que cada vez es mayor el número de personas que requieren los servicios de un asesor financiero cualificado? ¿A qué factores asocia esta situación?
Definitivamente, cada vez es más necesario contar con asesoramiento y con profesionales al lado. Como he escrito anteriormente, cada día hay más motivos que generan incertidumbre y dudas. Tener a disposición cada día más información, es también un factor que hace cada vez más imprescindible contar con la ayuda de profesionales del asesoramiento y planificación financiera.
¿Qué temas de interés se tratarán en la próxima jornada de asesoramiento financiero que se celebrará en Sevilla? #JornadasEFPA23
Será una jornada muy intensa y completa, en el que se tratarán varios temas de mucho interés, finanzas conductuales, situación de los tipos de interés, inversiones alternativas, ESG, etc.
Si quieres conocer por dónde pasarán las JornadasEFPA23 a lo largo del año, consulta aquí el resto de las ciudades.