El número 12 de la revista Asesores Financieros EFPA ya está disponible y nos lleva directos al centro de Omaha, entre otros temas de actualidad. Accede aquí a todo el contenido online.
Todos le admiran, pero son pocos los analistas o gestores que logran entrar en el santuario de Warren Buffet. Cada año, Omaha se convierte en el centro de peregrinación del inversor, reunido para escuchar al Oráculo, o lo que es lo mismo, la reunión anual de su principal compañía, Berkshire Hathaway, liderada por el padre -con permiso de Benjamin Graham- de las inversiones. El periodista Luis Torras ha tenido la ocasión de hacerlo y nos trae su crónica del evento, dibujando un fiel retrato de todo lo que lo rodea, tomando el pulso a las enseñanzas del siempre respetado Buffet y codeándose con otras insignes figuras del ámbito inversor.
La vicepresidenta de la CNMV en la portada del número 12
Con apenas 45 años, Montserrat Martínez Parera se ha hecho algo más que un hueco en el sector financiero español. Tanto, que desde 2020 ocupa uno de sus puestos más relevantes: la videpresidencia de la CNMV. Desde ahí, no solo despliega un amplísimo conocimiento y experiencia, sino que muestra una sensibilidad especial por la protección del consumidor, la regulación financiera y la sostenibilidad, temas por los que el director de la revista, Rafael Rubio, no duda en preguntar en una amplia entrevista.
Cómo protegerse ante errores u omisiones
El número 12 abre con un tema de actualidad y que atañe a todo el tejido de asesores financieros. ¿Qué instrumentos o herramientas tiene a su alcance el asesor financiero para responder o protegerse ante inevitables errores u omisiones? Ponemos el foco en la protección y partimos de una cifra que ilustra la importancia de estar bien protegidos: el 76% de los gestores de patrimonio espera un aumento de la regulación en los próximos cinco años, lo que incrementaría su preocupación entre los asesores y sus entidades respecto a la presión que puedan recibir para pagar indemnizaciones a los clientes si estos consideran que no hicieron lo suficiente para comprender su riesgo o su idoneidad.
Páginas especiales: Activa vs Pasiva
La revista dedica su especial de 39 páginas y traza una ‘competición’ entre las dos estrategias, aunque con un denominador común compartido por todos los expertos invitados: los dos tipos de gestión pueden y deben coexistir. Una no excluye la otra. En palabras de Rafael Rubio: “Ha llegado la hora, sin duda, se sacar los activos de gestión pasiva de debajo del mostrador sin olvidar en ningún momento a los de gestión activa, tan necesarios para el propio mercado, como para una cartera con una buena diversificación. No olvidemos que, al abordar ambas gestiones, los analistas que participan en estas páginas hablan de convivencia, combinación y coexistencia”.
El número 12 pone el foco también en el debate de las retrocesiones, pone cara al equipo humano de la CEOE, con Antonio Garamendi al frente y hace un breve recorrido por las Jornadas de Asesoramiento Financiero que han tenido lugar en el primer semestre en un número que puedes consultar aquí.
Este es el sumario del número 12:
Editorial: Santiago Satrústegui.
Responsabilidad de los asesores ante errores u omisiones.
En el santuario de Buffet. Viaje a Omaha.
Plan de la AEAT. Estrategia fiscal
Retrocesiones: La decisión de la UE.
Entrevista: Montserrat Martínez Parera.
ESPECIAL ACTIVA vs PASIVA
Por una gestión integrada.
Cómo mezclarlas.
A favor de la activa.
Ante la incertidumbre.
Coexistencia.
La complicidad del tiempo.
Ficha de fondos.
Punto final. Juan Palacios.
Entrevista al equipo. La CEOE.
Nubarrones para el Private Equity.
Somos lo que comemos. Carlos Tusquets.
Información de resultados. La CNMV advierte.
Inversión minorista. La CE cambia las normas.
Test de la revista.
Libros.
Registro de Seguros.
Jornadas Territoriales.
Málaga EFPA Congress 2024
Nombramientos.
Al cierre: Josep Soler.
Descarga aquí el pdf.
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