El cuarto número de la revista Asesores Financieros EFPA realizó un reportaje sobre las jornadas EFPA “Asesorando hacia la recuperación” en el que participaron caras visibles de la asociación como Santiago Satrústegui, Presidente, Andrea Carreras-Candi, Directora, Xavier Nicolás, Mónica Cosano y Susana Criado. ¿Quieres saber que dijeron? ¡Sigue leyendo!
Santiago Satrústegui, Presidente de EFPA España
“Este evento del 5 y 6 de octubre servirá para analizar todos los temas de mayor actualidad en el ámbito de los mercados y la industria financiera, para calentar motores de cara a la gran cita de EFPA Congress que, si nada lo impide, podremos celebrar en mayo de 2022 en Madrid, y también queremos convertir esta jornada en un verdadero homenaje a la figura de los asesores financieros, por su contribución acompañando y calmando a los clientes en situaciones límite como las vividas en el último año de crisis de la COVID-19.
En estas jornadas, que esperemos que sean las últimas que tengamos que celebrar en formato telemático, reuniremos a los mejores expertos de las principales gestoras nacionales e internacionales, así como otros colaboradores de EFPA España, para debatir sobre la situación de los clientes después de la crisis financiera, las mejores estrategias de inversión en un escenario post pandemia o cómo están asumiendo todos los players de la industria los criterios de sostenibilidad en las carteras”.
Andrea Carreras-Candi, Directora de EFPA España
“Con la celebración de eventos como estas jornadas/webinar organizadas en el último trimestre del año, EFPA busca facilitar a sus miembros certificados la realización de sus horas de formación continua anual. Además, la misión como asociación es seguir aportando valor a la figura del asesor financiero, que se configura como un actor fundamental en el escenario actual de crisis para acompañar al cliente en la toma de sus decisiones financieras”.
Xavier Nicolás, Presidente del Comité de Servicios de EFPA España
“Desde EFPA consideramos fundamental el desarrollar y ofrecer este tipo de jornadas de asesoramiento a todos nuestros asociados. El asesor actual debe estar en continua evolución, adaptándose a los cambios, incorporando nuevas habilidades que le permitan ofrecer un mejor nivel de servicio a todos sus clientes. Mundo digital, temas regulatorios y tal como indica el título de estas jornadas “Asesorando hacia la recuperación”, convierte a los asesores financieros en la piedra angular donde los clientes se apoyan, buscan consejo y en definitiva depositan su confianza.”
Mónica Cosano, Responsable de comunicación y eventos en EFPA España
“Asesorando hacia la recuperación”. Bajo este lema, tanto la Dirección como el Equipo de EFPA España estamos enormemente orgullosos de invitar y hacer partícipes a todos nuestros asociados y entidades colaboradoras de este nuevo encuentro organizado por EFPA, que se celebrará los próximos 5 y 6 de octubre, y donde invitaremos a los mejores profesionales del sector financiero para debatir sobre los grandes temas de interés para la industria: las preocupaciones e intereses de los clientes tras la crisis, la situación mercados en el nuevo escenario Post COVID o las claves para seguir haciendo que la figura del asesor financiero sea imprescindible.
Ofrecer el mejor servicio al cliente en esta ‘nueva normalidad’ forma parte del #compromisoEFPA a la hora de certificar y formar a los miembros certificados de la asociación con la mayor cualificación. En esta línea, Santiago Satrústegui, presidente de EFPA España, abrirá el evento para analizar “la recuperación que queremos” y el papel del asesoramiento financiero para impulsar este objetivo.
Contamos contigo para seguir sumando éxitos gracias a vuestra dedicación, implicación con el cliente y profesionalidad. En las próximas semanas, dispondréis de toda la información de esta nueva jornada de asesoramiento en la web de EFPA España y en la revista ASESORES FINANCIEROS EFPA”.
Susana Criado, periodista especializada en finanzas y colaboradora de la asociación
“El próximo mes de octubre todos los asesores financieros tienen una cita más que importante con EFPA. Son sus jornadas sobre asesoramiento financiero. Importante porque la figura del asesor financiero se ha visto reforzada en este año COVID. Ha demostrado su formación, su cercanía al cliente, su conocimiento del mercado y su conocimiento, también, de los productos. Año importante además porque la industria de gestión de activos se enfrenta a tres desafíos importantes: la tecnología, la sostenibilidad y el acercamiento a otras generaciones.
El asesor financiero debe contar con todas las herramientas tecnológicas que le permitan un mayor y mejor conocimiento del cliente y de los productos. Al tiempo debe aprovecharla para ganar eficacia y abatatar costes. Debe además ser consciente de que esta ola sostenible ha venido para quedase y que no es un “plus”, es una necesidad y una obligación el formar al cliente en un ahorro sostenible e inteligente. Y además debe hacer un esfuerzo importante para acercar el ahorro, los mercados y las estrategias de inversión a otras generaciones, en concreto a los millenials.
Enhorabuena EFPA por el trabajo de formación que estáis realizando. Gran labor. Necesaria, imprescindible y clave para formar mejores asesores financieros y aumentar la calidad de la educación financiera de los clientes. ¡A por las jornadas de asesoramiento financiero de octubre!”
EFPA España organizará los próximos días 5 y 6 de octubre una jornada profesional en formato telemático y presencial (con aforo reducido) bajo el epígrafe “Asesorando hacia la recuperación”, donde analizaremos algunos de los temas de mayor actualidad en el ámbito de los mercados y la industria financiera.
Entrevista a Luca Lazzarini, ponente en las Jornadas EFPA de asesoramiento financiero.