Explicábamos en el número 10 de la revista Asesores Financieros que uno de los atributos más valorados que añaden en su currículo los asesores que consiguen la certificación EFP (European Financial Planner) de EFPA España es la de ejercer como ‘director de orquesta’, un detalle sobre el que queremos detenernos con motivo, precisamente, del día que rinde homenaje a esta figura tan valorada.
¿Por qué? Porque, como en el caso del director de orquesta, la misión del asesor financiero es la de aportar seguridad al conjunto de los elementos, como una guía que vela por la armonía de todos los aspectos financieros que se suceden. Más aún si hablamos de los ‘planners’.
A saber: un planificador financiero acreditado como EFP no solo conoce la situación del cliente y sus objetivos (es decir, no solo entiende de “música”), sino que tiene la capacidad de analizar los elementos y circunstancias que intervienen, sus puntos fuertes y no tan fuertes, y conducirlo hacia sus metas. O, lo que es lo mismo, guía los elementos hacia un fin: que los instrumentos suenen de la manera más bella y excelente posible.
Con motivo del día del director de orquesta, que se celebra el 13 de julio, nos detenemos en esta profesión para identificar qué otros rasgos comparten con el eslabón más preparado de los asesores financieros.
Coordinación y liderazgo
Tanto el director de orquesta como el asesor financiero deben ser buenos líderes y tener habilidades para coordinar y dirigir un equipo. El primero para obtener una interpretación armoniosa, el segundo para guiar a sus clientes en la toma de decisiones financieras.
Interpretación y análisis
Un director de orquesta interpreta una partitura musical, comprendiendo la intención del compositor y transmitiendo esa visión a los músicos. El asesor financiero analiza la situación financiera de un cliente, comprende sus metas y necesidades, y desarrolla estrategias para ayudarlo a alcanzar sus objetivos.
Comunicación efectiva
El director de orquesta debe ser un comunicador efectivo para transmitir su visión y lograr una interpretación coherente. El asesor financiero debe comunicarse claramente con sus clientes, explicando conceptos financieros complejos de manera comprensible y estableciendo expectativas realistas.
Adaptabilidad y toma de decisiones
Tanto en una orquesta como en el ámbito financiero, pueden surgir situaciones imprevistas que requieren adaptabilidad y toma de decisiones rápidas. El asesor financiero debe estar preparado para adaptar las estrategias de inversión en función de los cambios en los mercados financieros.
Búsqueda de la excelencia
Tanto los directores de orquesta como los asesores financieros con certificado EFP de EFPA España buscan la excelencia en su trabajo. El director de orquesta se esfuerza por obtener la mejor interpretación posible, mientras que el asesor financiero busca ofrecer el mejor asesoramiento financiero y ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos de manera eficiente.
Considerado como el mayor estándar de cualificación profesional a nivel europeo en la gestión de patrimonios, la certificación EFP (European Financial Planner) se reivindica como el eslabón más alto de la carrera profesional financiera y la mejor manera de conseguirlo. La pasada convocatoria se celebró el 7 de julio. ¿Te interesa formar parte de esta selecta comunidad? Consulta aquí, la próxima fecha.